Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов идти на риск ради успеха операции. Однако, одна из миссий, в которой он участвовал, завершилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Убедившись в наличии предателя в их подразделении, Николай сталкивается с временным отстранением от дела до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню. Там его принимает бывший коллега, ныне руководитель пограничного района, и предлагает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай встречается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
