В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков Ленинградского университета и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Она обладает поразительным сходством с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный шпионский план, чтобы обнаружить "крота" в оборонной сфере. Они намереваются внедрить Юлю в близкое окружение Уиллера, полагаясь на то, что он обратит на нее внимание.
