Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей самобытности. В результате столкновения двух культур между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: погрузиться в таинства прошлого или следовать за любовью, открывающей путь к светлому будущему.