Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая когда-то оставила её и присоединилась к загадочной секте. По прибытию девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: всё, что она видит, кажется ей либо частью Индии, либо сценой из её родного театра. Маски, куклы, песни — это происходит на площади маленького городка или на сцене в Санкт-Петербурге?