В живописном и тихом Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается необычная тайна: здесь работает секретный институт, занимающийся магическими исследованиями. Все меняется, когда из его лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная гнева и жажды мщения за свое заточение, она отрезает город от остального мира. Превращая жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, она стремится создать мир, населенный сказочными созданиями и избавленный от людей. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и освободить город. Вместе с ним на борьбу встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдастся без боя, и в Калязине начинается серьезная борьба за человечность, любовь и право оставаться людьми.