Среди густых лесов сокрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили их и установили свою власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто пытаются сопротивляться, подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, изолированные от людей уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
