В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.