Маршал Василевский собрал командование Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофические последствия взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить это предприятие. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для успешного выполнения миссии они должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, так как японский командир угрожает детонировать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
